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2024年中国光伏需求展望以及二季度行业热点

2024-05-08

中国电源产业网

导语：2024 年全球需求规模整体仍呈现确定性增长，全年组件需求将有望来到 492-538 GW。然而，考虑到各国仍面临各种挑战亟待解决，以及去年高基数增长对今年的增幅造成拉低影响，预计需求增速将开始出现减缓，2024 年的增幅预计约为 6-15%。

2024光伏市场前瞻

2024 年全球需求规模整体仍呈现确定性增长，全年组件需求将有望来到 492-538 GW。然而，考虑到各国仍面临各种挑战亟待解决，以及去年高基数增长对今年的增幅造成拉低影响，预计需求增速将开始出现减缓，2024 年的增幅预计约为 6-15%。目前全球光伏市场依然以中国、欧洲和美国为前三大市场，其中中国的光伏市场仍将保持全球第一的地位。

从中国光伏市场的发展状况来看，自十四五规划中推出风光大基地和整县推进利好政策以来，中国光伏市场近两年蓬勃发展。

回顾过去，由于2022年组件价格高昂，导致大型项目的发展受阻，而分布式项目对价格的敏感性相对较低，因此中国分布式项目的占比甚至达到了约60%。随着供应链问题逐渐解决，2023年组件价格不断下降，推动了中国大型项目的快速发展，其中四季度集中式项目占比增至55%；分布式项目也呈现可观增长，占比达到45%。

展望今年，预计中国的组件需求将达到245-255 GW，同比增长约为7-11%，尽管增速有所减缓，但市场规模仍然巨大，对中国市场的发展仍充满期待。根据中国能源局公布的数据，尽管一季度本应是装机的淡季，但一至二月新增装机量高达36.7 GW，同比约增长20 GW，其中部分项目可能为去年延迟至今年的项目。随着农历春节假期结束，二季度市场将在集中式项目的带动下逐渐回暖。

中国光伏市场的快速发展也伴随着一些问题，比如去年底探讨的消纳问题，一些地区电网的可消纳能力不足，各省陆续推出分布式光伏装机的限制措施，预计今年户用市场的增速可能相对放缓。最近中国开放95%消纳红线，可以促使部分之前受限制的项目得以顺利并网，但整体光伏发电利用率的下降会带来新项目收益的不确定性，也反映了电网消纳能力增长落后于光伏装机，长期装机增长仍依赖电网基础设施的加强。

在今年中国市场需求方面，看好工商光伏的发展，预计将受益于企业用电需求转型和整体系统成本下降等因素持续增长；各省陆续制定农光互补、渔光互补、海上光伏等场景应用的相关规范，未来装机增长将主要依赖一、二期风光大基地的陆续并网和第三期的尽快实施。

探究供应链

根据InfoLink的统计，一季度硅料产能规模保持稳定，头部企业暂未投入新产能。然而，预计二季度中后期将会有变化，永祥、大全和协鑫等一线硅料企业将集中投入新产能。个别企业的产能投放计划可能会推迟或放缓，考虑到电力供应波动等原因，爬坡进度也相对谨慎。预计二季度整体硅料产量将继续增长，有望达到250-255 GW，四至五月份单月新增产量预计分别达到79-80 GW和84-85 GW。硅料供给端的增长将带来明显的销售压力和库存风险。

在硅片方面，二季度硅片单月产量预计将达到65 GW以上，季度产量有望达到200-205 GW。当前硅片生产环节面临的风险正在加剧。一些专业厂家计划减产以消化库存，而垂直一体化企业由于必须保持产线运作和达到出货目标，所以排产仍将保持稳定。

电池片环节方面，二季度电池片单月产量将突破70 GW，厂家排产仍在提升，大多数N型产线保持爬坡状态，预计季度产量将达到200-210 GW。但随着组件厂商试图控制成本和供应链价格的下行，三月底开始面临出货困难，四月不乏一线大厂通过减少直接采购电池片，预计这种现象将在二季度持续发生。

至于组件环节，当前的产能已经可以支撑单月60 GW以上的排产，但受制于成本和价格无法上涨的压力，一线厂家会通过控制发货来调整价格，预计二季度排产会相对保守，对应的季度产量有望达到170-175 GW。企业排产也呈现出分化的趋势，一线头部企业由于订单支撑，排产仍有增加的趋势，但是中后期组件厂商可能会受到供应链波动和辅助材料价格上涨等因素的影响，一些企业可能会控制排产，导致排产有所下降。

至于硅片的库存，目前约有半个月的库存，尽管厂商已经计划减产，但考虑到调整排产需要的时间，预计四月底库存将慢慢下降。

电池片和组件库存目前处于正常水平，电池片库存大约为7天，而组件库存包括在途库存大约为1-1.5个月，相比于之前曾上升到2个月的库存量有所好转。

在当前组件行业趋势下，供应链库存过剩和产能过剩的状况下，需重点关注供应链波动带来的价格变化。

综上所述，在组件领域的竞争激烈背景下，2024年组件的竞争将加剧，组件价格下滑的趋势尚未停止，我们预计TOPCon技术的溢价也将缩小，甚至一些项目可能会出现NP同价的情况。下半年价格有望受到LEC技术应用日益成熟后的影响，替代胶膜后成本有望再次下降，中国一线价格可能在0.85-0.9元人民币（约0.105-0.115美元）左右波动，同时考虑到市场供应过剩的竞争压力，市场仍可能存在低价竞争区间，甚至可能出现低于0.8元人民币（约0.10美元）的价格。(来源：光伏联播)

编辑：中国电源产业网

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