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我国锂离子电池行业保持快速增长 2025年全球锂电池需求量

2022-12-26

中国电源产业网

导语：锂离子电池是截至目前人类发明的最高性能二次电池。钠的化学性质和锂接近，荷质比、比容量、容量密度均比锂低，这使得钠离子电池的性能上限不及锂电。但钠的地壳丰度大幅高于锂，碳酸钠廉价。加之能源革命的大背景，钠离子电池迎来了以性能较好、成本控制潜力较大为核心竞争力的历史机遇。

锂离子电池是截至目前人类发明的最高性能二次电池。钠的化学性质和锂接近，荷质比、比容量、容量密度均比锂低，这使得钠离子电池的性能上限不及锂电。但钠的地壳丰度大幅高于锂，碳酸钠廉价。加之能源革命的大背景，钠离子电池迎来了以性能较好、成本控制潜力较大为核心竞争力的历史机遇。

估计至2025年，两轮电动车、低速电动车、叉车、储能和少量A00级乘用车等是我国钠离子电池率先发力的细分战场，市场空间共约30GWh、200亿元;至2030年，部分商用车、启停电池等也开始贡献销量，市场空间共接近200GWh、千亿元。钠离子电池自身和市场环境都有超预期的可能。

(资料图片)

12月21日，工信部发布1-10月全国锂离子电池行业运行情况。根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，1-10月全国锂离子电池总产量超过580GWh，动力电池装车量约224GWh，锂离子电池产品出口同比增长87%。

业内人士表示，目前锂离子电池产业仍处于扩张阶段。预计未来十年全球新能源汽车产业仍将高速发展，复合增长率超过20%，将带动锂离子电池产业持续高增长。

● 2025年全球锂电池需求量约为1120GWh

锂离子电池总产量扩张的同时，各相关材料环节产量也在加速扩张。

工信部数据显示，一阶材料环节，1-10月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为136万吨、102万吨、98亿平方米、64.5万吨。二阶材料环节，1-10月碳酸锂、氢氧化锂产量分别达29.5万吨、18.2万吨。同时，市场价格持续高位震荡，1-10月电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂(微粉级)均价分别为46.5万元/吨、44.5万元/吨。

预计未来十年全球新能源汽车产业仍将高速发展，复合增长率超过20%，将带动动力锂电池产业持续高增长。预计到2025年全球锂电池需求量约为1120GWh，到2030年全球锂电池需求量约为3000GWh。

随着新能源汽车产业的快速发展，锂盐产品需求也呈爆发式增长，预计在2025年年需求量将达到160万吨，2030年将达到400万吨，主要是来自于动力电池的需求。

● 根据中研普华研究院《2022-2027年中国锂离子蓄电池行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

2022年是锂电池行业的“大年”。一方面，新能源汽车市场快速发展，对锂电池的需求持续增长，另一方面，储能行业迎来高速发展风口，也进一步带动了锂电池产业的发展。正极材料成本占动力电池的制造成本的30%以上，是材料技术进步最重要的发力点。

我国新能源汽车市场上的纯电动汽车所搭载的动力电池，大多数为三元锂电池材料和磷酸铁锂材料。11月初，中汽协发布了动力电池月度数据，10月，我国动力电池装车量30.5GWh，同比增长98.1%。其中，磷酸铁锂电池装车量19.7GWh，占总装车量64.4%，同比增长133.2%，累计产量254.2GWh，累计同比增长190.4%;三元锂电池装车10.8GWh，同比增长55.2%，累计产量171.4GWh，累计同比增长137.9%。

受“续航焦虑”的困扰，高能量密度的动力电池一度极受欢迎、也颇受政策扶持。2017年开始，政策针对不同电池能量密度给予不同的补贴系数，2017年最低补贴门槛是90Wh/kg，达到该标准即给予1倍补贴，超过120Wh/kg给予1.1倍补贴。磷酸铁锂电池能量密度通常在90-120Wh/kg，而三元锂电池能量密度可以保持在200Wh/kg左右。

而若电池能量密度一直没有突破，纯电动车的续航里程就无法大幅提高，若发展一直依赖于政策支持，新能源汽车的市场活力就无法有效激活。于是当时的三元锂电池就凭借高能量密度，得以逐渐取代磷酸铁锂成为行业主流。

但马上就到2023年了，“续航”还是新能源汽车的主要痛点吗?过去由于充电基础设施不完善，整车续航里程也不长，人们关注和焦虑的重心集中电池的能量密度上。

而近年来，随着基建完善、市场扩大，新能源汽车渗透率持续提升，安全性能也开始得到了同样的关注。续航里程虽然有关键价值，但眼前更重要的当属安全问题。

1.1 10月动力电池产量继续新高，出口恢复较好

10月，我国动力电池产量共计62.8GWh，同比增长150%，环比增长6.2%，继续新高。动力电池装车量30.5GWh，同比增长98%，环比降低3.5%，装机量扭头向下。

动力电池出口情况自7-9月份的低谷后，10月份恢复到了今年上半年的平均水平之上，合计出口14.67GWh。其中三元出口4.32GWh，占比29.4%;磷酸铁锂出口10.35GWh，占比70.5%。

截止10月份，2022年中国动力电池出口总量已经突破100GWh达到105.3GWh。

动力电池装车量的30.5GWh拆分来看，磷酸铁锂电池贡献19.7GWh，占比65%，同比增长133.6%，环比下降3.6%;三元电池装车量10.8GWh，占比35%，同比增长55.0%，环比下降3.5%。

同时海外对三元电池的偏好也有反转的现象，21年之前海外车企对高性能三元电池有明显的偏好。今年以来出口数据反应的三元占比直线下降，海外市场也出现了磷酸铁锂对三元电池的装车替代。

10月份在新能源汽车销量滑坡的背景下，大部分电池厂的环比数据都不太好看，比亚迪因为新能源汽车销量继续高歌猛进而逆势增长。中创新航由于广汽埃安、长安、吉利等客户的发展稳定而保持了装机量的平稳。

● 废旧锂离子电池材料直接再生回收

随着锂离子电池在电动汽车和储能领域的广泛使用，废旧锂离子电池量也迅速增加。完善废旧锂电池回收，实现资源再利用已成为迫在眉睫的问题。

在12月20日于上海举办的“第七届动力电池应用国际峰会(CBIS2022)”上，中国科学院院士成会明指出，我国废旧锂离子电池的回收状况尚不容乐观。目前废旧锂离子电池的常用回收方法主要是火法和湿法，两种方法都是基于正极材料结构的破坏与有价金属元素的提取，能耗高，经济效益和环境效益有待提升。

对此，成会明院士提出了直接回收法和回收流程闭环化，通过直接修复电池的正负材料，从而使得材料的性能得以恢复。

在演讲中，成会明院士介绍，到2023年，我国废旧锂离子电池预计将突破50万吨，而世界范围内锂电池回收的比例还不足5%。与此同时，我国锂、钴、镍的资源量也都存在被“卡脖子”风险。因此，无论是缓解资源短缺，还是实现新能源产业可持续发展，废旧锂电池回收都极其重要。

近年来，我国废旧锂电池回收行业呈爆发式增长，近几年注册的回收公司据统计超过15000家，但具备一定资质如进入工信部白名单的企业仅有4批共88家。

《2022-2027年中国锂离子蓄电池行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。