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全球锂产业寡头格局态势正在加剧

2018-05-27

中国电源产业网

导语：一、电池行业已经成为锂资源最大消费领域锂具有极高的战略价值，被誉为“工业味精”、“新能源金属”和“推动世界前进的金属”。目前锂在工业中具有重要的用途，锂及其化合物广泛应用于电池、陶瓷、玻璃、润滑剂、制冷液、核工业和光电等行业。

一、电池行业已经成为锂资源最大消费领域

锂具有极高的战略价值，被誉为“工业味精”、“新能源金属”和“推动世界前进的金属”。目前锂在工业中具有重要的用途，锂及其化合物广泛应用于电池、陶瓷、玻璃、润滑剂、制冷液、核工业和光电等行业。

随着电动汽车、电脑、数码相机、手机、移动电动工具等电子产品的不断发展，电池行业已经成为锂最大的消费领域。根据锂的全球消费结构，可以将锂的应用领域划分为两大类，即锂电池领域和非锂电池领域。

图1 锂的应用领域划分

锂主要以碳酸锂的形式出售，其次交易较多的是氢氧化锂，这两种化合物通常用作生产可充电电池的电极材料。2016年，受锂电池市场驱动，世界锂化学品需求量达182000吨，同比增长约14%。

从消费结构上来看，电池占53%，润滑脂占9%，陶瓷釉料占4%，耐热玻璃占4%，空调占3%，连铸占2%，原铝生产占1%，其他为24%。从上述锂消费构成中可以看出，电池是锂的最大应用领域，其中电动汽车电池用锂约占锂总需求的20%，较2015年的12%提高了8个百分点。

图2 全球锂消费结构产业分布

二、锂资源分布集中引发企业对锂矿资源控制权的争夺

从全球来讲，锂资源整体来说比较丰富，探明资源量约为4700万吨，主要分布在阿根廷、玻利维亚、智利、中国和美国，五国占全球总量的84%。

图3 2016年全球锂探明资源量分布单位：万吨

而我国锂资源主要分布在青海、西藏、新疆、四川、江西、湖南等省区，其中青海和西藏两地盐湖锂资源储量占全国锂资源总储量的75%左右，资源相对集中。

从矿床类型看，我国的锂资源主要为矿物型和盐湖型，其中盐湖锂资源约占全国总储量的80%，矿石锂资源约占20%。盐湖卤水型主要分布在青海和西藏，该矿床主要产出卤水锂，有碳酸盐型、硫酸盐型和卤化物型3种，目前主要开发的盐湖卤水为硫酸盐型和碳酸盐型。

图4 全国各省锂资源储量分布

从全球储量分布上来看，目前全球锂资源分布呈现高度集中的特点，智利锂储量占全球比重的51.83%，中国占比为22.12%，阿根廷占比为13.82%，澳大利亚占比为11.06%，上述四个国家锂探明储量之和占全球总探明储量的99%，基本上垄断了全球锂资源。全球锂资源的高度集中是很难改变的客观现实，这种分布特点直接引发了企业对锂矿资源控制权日益激烈的争夺，另一方面也导致了锂生产与供应的高度集中，碳酸锂等产品价格容易被巨头企业控制和操纵，从而扭曲市场调节机制，造成资源流动失衡，不利于产业链下游企业的健康发展。

因此，锂供应安全已成为美国和亚洲技术公司的当务之急，技术公司和勘探公司之间通过联盟和合资的形式加强合作，以确保为电池供应商和汽车制造商提供可靠的、多元化的锂产品供应。目前，卤水提锂主要集中在阿根廷、玻利维亚、智利、中国和美国，锂辉石采矿业务则集中在澳大利亚、加拿大、中国和芬兰。全球还在继续加强锂矿资源的勘探与开发，以确保全球锂的消费需求与供给。

三、供需趋紧推动锂价上涨

目前，碳酸锂市场整体供需趋紧，碳酸锂及氢氧化锂价格自2015年9月开始出现快速上涨，到2016年5月价格上涨超过3倍；到2017年5月，电池级碳酸锂最高报价达到13.5-13.8万元/吨，较年初的13万元/吨持续上涨。

图5 2015年9月-2017年5月碳酸锂价格走势图

造成碳酸锂价格上涨的主要原因是：

一方面，下游需求逐步释放。正值4-5月份，都是锂电的传统旺季，2017年市场虽未预期那样热，但与1-3月份相比，无论是磷酸铁锂、三元材料开工率都已有所提升，而2017年以来三元材料新上的产能也在逐步释放中，而钴酸锂对碳酸锂的需求量总体相对稳定，因此后期碳酸锂资源紧张的情况还将持续。

另一方面，碳酸锂产量总体稳定，产能释放空间有限。盐湖卤碳酸锂产能在4月份尚未释放出来。锂资源虽然丰富，但由于国内盐湖资源地处高海拔，环境恶劣，工业基础较差；除西藏盐湖外，其他盐湖镁锂比高，分离难度大，且由于盐湖成分差异，提锂技术通用性差。目前盐湖提锂产能约有5万吨/年，但产能利用率仅 35%左右。另外，SQM对中国的投放量也较预期的少，碳酸锂后期供应仍较为紧张。

市场经济条件下，锂资源的供需状况影响着锂矿价格的起伏涨落，下游的旺盛需求加之中国锂矿资源开发进程缓慢，以及锂矿巨头的垄断性操纵，锂资源价格频频上涨也就不足为奇。

四、中国锂资源市场产能利用率低对外依存度高

目前，中国锂盐生产主要采取矿石提锂和盐湖卤水提锂两种生产方式，截至2016年底，中国锂盐产能折合碳酸锂约17万吨，其中卤水提锂产能约4.5万吨，其他均为矿石提锂产能。

产能利用率不高则与多方面因素有关，锂资源供应形势就是其中一个重要原因。2016年锂资源供应增加有限，考虑已有规划的其他新增产能投放计划（盐湖、矿山），合计新增产能约23万吨，但因锂资源供给特殊性，新增矿山建设周期普遍在3-5年以上，其新增盐湖开发周期更长，达5-7年，因此新增产能投产进度料将较为缓慢。

图6 2010-2017年一季度动力电池及新能源汽车产量统计

这也导致中国锂产品加工原料对外依存度高，长期依靠进口。2017年碳酸锂供需偏紧，供需缺口仍较大。

按照国家规划，2020年中国新能源汽车产量将达到200万辆，锂作为稀缺能源难以满足新能源汽车的供应，未来供需缺口将日益扩大。据电池中国网统计，2017年一季度国内电动汽车用锂离子电池需求总量为1.27GWh，其中约0.97GWh用于纯电动汽车，占总量的76%，而纯电动客车市场一季度的电池需求量为0.1GWh，占总量的8%。自2011年以来，由于新能源汽车的快速发展，动力电池需求量持续增加。

编辑：《电源工业》杂志

来源：研究咨询部

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