2017年净利润下降5成，长城汽车新年伊始祸不单行?
2018-02-07
中国电源产业网
导语：
鸡年临近尾声，狗年急着接班，眼下的国内汽车市场也相当应景儿——“鸡飞狗跳”。这边厢，东风本田因为CR-V“串油门”焦头烂额；那边厢，本田会社起诉长城一代“神车”哈弗H6涉嫌抄袭。有人说，本田起诉，是为了转移人们的视线——别太关注串油的事了。但报哥觉得，绝不仅仅是为了转移视线这么简单，也许另有苦衷，或者说两者前后脚发生纯属偶然。
其实，比本田还惨的是祸不单行的长城汽车。毫不夸张地说，如果没有哈弗H6，魏建军的长城啥也不是。但没想到的是，这款“神车”竟然涉嫌抄袭，而且被本田会社告上了法庭。报哥之所以说“没想到”，并不是觉得哈弗H6抄袭这事很意外，报哥感到意外的是本田居然会采用打官司的方式来维权。看来，跟双环打官司失败的的教训还不够刻骨铭心。
让报哥感到更意外的是，本田为什么直到今天才想起来要拿起法律的武器来起诉哈弗H6呢？其实，稍微了解长城汽车的人们都知道，哈弗系列车型是怎么开发出来的。报哥的大学同学曾在长城汽车的研发部门做过几年，他说，那几年跟皮尺在一起的时间远远超过了跟家人在一起。
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报哥了解到，这次本田起诉的是哈弗H6侵犯其两项发明专利：车辆的后部车门结构，车辆的装饰物安装结构。要求长城汽车及哈弗H6经销商北京泊士联汽车销售中心停止侵权，并赔偿损失超2000万元。目前此案已被受理，处于管辖权异议审理中。
报哥觉得，鉴于此前本田和双环，以及江铃陆风和路虎极光的官司，哈弗H6败诉的可能性不大。对魏建军来说，更揪心的是断崖式下滑的业绩。
近日，长城汽车发布业绩预减公告，预计2017年年度净利润同比减少52.14%，归属于上市公司股东的净利润为50.35亿元，同比减少52.28%。
在港股市场，乘用车自主品牌并不多，比如常见的吉利、广汽、比亚迪、北汽、长城，以及东风集团。在市场估值方面，长城汽车市场估值PE为7.5倍，排名倒数。估值最高的是吉利，市场给的估值PE为38.3倍，是长城汽车的5.1倍。
也许有读者会问了，同样是乘用车自主品牌，为什么长城和吉利的市场估值差距那么大呢？答案很简单：业绩和预期。
对于2017年业绩骤降的原因，长城的官方解释归纳起来有三点：公司通过购车摇红包等活动让利客户，对现有产品进行促销，影响了收入及毛利率水准；公司通过网络类、电视类、户外类等媒体全方位进行品牌和产品推广，致使广告宣传费增幅较大；为了持续提升SUV产品的竞争力，继续加大研发投入，致使研发费用增长。
长城经历的问题，很多厂家早晚都会经历。但降价促销却不一定对每个品牌都有效。比如，长安汽车通过官降力挽狂澜，终于收获了一个相对不错的2017年，而长城汽车官降的作用似乎没那么明显，反而拖累了业绩。
眼下，在车型战略上，长城将宝押在了WEY上，一旦WEY的销量出现下滑，那打击比哈弗H6失宠还致命。此外，在新能源、智能化方面，吉利和广汽已将长城甩出了不止一条街。
和外因相比，报哥觉得长城汽车内部的问题更严重。比如核心技术问题，尤其是底盘，本质上跟众泰有一拼。在长城的技术部门，日系、韩系、德系、美系，以及土生土长的工程师之间的斗争从来没有停止过，他们充分发挥了“与天斗与地斗与人斗其乐无穷”的精神。
“长城最大的弱点，就是太依赖供应商了，几乎所有有含量的技术都是供应商在做，公司不怕人员流动率高，这也是一个原因。目前长城所产的核心部件中，只有NVH还算有些建树，至于变速器和发动机则依赖于供应商，这些部件的要价很高，所以导致长城很被动，只能压低工人的工资，来提高利润率。”长城内部员工说。
管理方面的问题更是积重难返。这些年，在长城汽车内部，“请实行更人性化管理”的呼声一直不绝于耳，但是魏建军听不进去。想想也是，车卖得那么好，为什么要听你们的建议呢——能卖才是硬道理。但如今，业绩下滑了，再不反思一下管理的问题，早晚必然会出更大的问题。
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